ANALYSIS : MALAYSIA'S audacious and controversial plan to employ a single wholesale network (SWN) in its bid to build the country's next generation 5G network has met with a continuum of views, with some in the industry questioning whether it is the best corso di azione.
Along with the federal government, there are some who believe that employing an SWN would save telco mobile operators billions of capital expenditure (capex), forcing them to concentrate on introducing innovative services, as well as to not duplicate building infrastructure, and bring much-needed high speed bandwidth to rural areas.
On the other end of the spectrum are those who believe that the government should not intervene in market forces that have traditionally driven the telco industry to introduce myriads of new innovative services.
Moreover, it should not introduce a new, inexperienced entity, with neither sufficient expertise nor incentives to directly drive 5G rollout, as well as to use a business model that has to date not been proven to work anywhere else in the world, they argue.
On Feb 22, the Malaysian government announced that it would speed up 5G deployment through the use of a ‘special purpose vehicle’ (SPV) that will receive 5G spectra, as well as build, operate and lease 5G infrastructure to new and existing telcos by the end of 2021.
Dubbed Digital Nasional Bhd (DNB), the SPV is expected to invest a total of US$3.6bn (RM15 billion) over the next decade and will be given the appropriate spectrum to own, implement and manage 5G infrastructure.
In announcing the plans, Fadhlullah Suhaimi, the Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC) chairman, told the media that DNB will be fully owned by Malaysia’s ministry of finance (MOF).
The head of Malaysia’s regulatory agency stressed that all licensed telcos will have equal access to infrastructure.
“The SPV is a single entity that will come under the purview of the MCMC. We will ensure all players – existing and new ones – will have fair access to the network and its capacity,” he had told the media on Feb 22.
“We are mindful that we don’t want any anti-competitive behaviour, and we have the relevant tools under the Communications and Multimedia Act 1998 to regulate this [space].”
The government targets to offer 5G services commercially by the fourth quarter this year. The frequency bands DNB will use for 5G are 700MHz, 3.5GHz and 28GHz.
Spectrum bands already allocated to existing mobile operators cannot be repurposed for 5G usage to ensure continued focus on 4G development, Fadhlullah stressed.
SWN, pros and cons
According to the GSM Association (GSMA), an industry body that represents close to 800 mobile operators worldwide, SWNs can be generally defined as “government-initiated network monopolies that compel mobile operators and others to rely on wholesale services provided by the SWN as they serve and compete for retail customers.”
The GSMA notes that as of end 2019, the only known countries that have employed the use of SWNs for 4G rollouts are Belarus, Mexico and Rwanda.
The industry body points out that these countries employing SWNs suffered from one or more problems. These include delays to rollouts, inefficient utilisation of frequency spectrum, low 4G transmission speeds, the lack of competition and losses in revenue for the said mobile operators.
Additionally, other SWNs deployed in Kenya, Russia, South Africa have all either failed, been significantly delayed or abandoned, the GSMA notes.
Gareth Owen, associate director of research at Counterpoint Research, tells Digital News Asia (DNA) in an email interview that there may be some perceived advantages for SWNs as mobile operators do not compete in an auction or for that matter ‘beauty contests,’ and would theoretically have more money to invest elsewhere.
“It could also provide greater coverage – particularly in otherwise uneconomic rural areas, and potentially introduce greater competition and lower prices as mobile operators do not have to invest in the networks themselves.”
That said, Owen stresses that the disadvantages of a SWN outweigh the advantages, noting that in Europe, only Poland and the United Kingdom have recently employed SWNs but only to specifically serve rural areas.
“TMPL, Orange Poland and Polkometel signed up to a SWN project in October 2019 but spectrum is currently still being used by TV broadcasters and will not be available until 2022 or 2023,” he pointed out.
Owen explains that EE (BT), Three UK, Vodafone, O2 in Britain have agreed to build a SWN in rural areas where none of the mobile operators have coverage currently. The shared rural network as it is known, will be run by a new company known as Digital Mobile Spectrum Ltd.
“Rural networks are obviously the most difficult to make a profit from, so the idea is that a SWN is a cost-effective alternative,” he argues.
"Ma sembra che la Malesia sia l'unico paese a cercare di farlo per il mainstream [a livello nazionale] 5g."
Perché SWN?
Secondo gli addetti ai lavori del settore, ha parlato DNA, non è chiaro il motivo per cui il governo e il MCMC hanno deciso di utilizzare un modello SWN non dimostrato per svuotare 5G in Malesia.
Prima che il governo malese sia caduto nel marzo del 2020, la precedente amministrazione favorisce un "modello di consorzio unico", dove le bande di frequenza 700MHz e 3,5 GHz dovevano essere assegnate tramite "un'unica entità comprendente un consorzio formato da più licenziatari, anziché singoli licenziatari. "
Il modello richiedeva un'impresa di un processo di gara aperto per selezionare un consorzio comprendente alcuni Telcos qualificati e società correlate, che costruiranno comuni infrastrutture 5G che saranno condivise da tutti i giocatori.
Ciò è stato fatto per ridurre le spese in conto capitale (Capex) riducendo al minimo i costi e prevenendo la duplicazione delle infrastrutture, alla volta in cui i miglioramenti nelle reti 4G stanno continuando, l'MCMC aveva quindi sostenuto.
Per saperne di più: Il 5G di Spectrum Conundrum della Malesia: una benedizione sotto mentite spoglie?
"La mossa verso uno SWN ci ha tolto di sorpresa completamente," un dirigente del settore senior familiare con gli incarichi di spettro di Telco ha detto al DNA a condizione di anonimato a causa della natura sensibile dell'argomento.
L'esecutivo ha detto che l'industria si stava adeguando alla possibilità di un'idea del consorzio rispetto al tradizionale modello di "concorso di bellezza", è stato colpito dallo schieramento di un modello SWN.
"Questo [SWN] non è un modello comprovato e ha causato ritardi e perdite significativi per coloro che lo hanno provato.
"Le reti di proprietà del governo sono rare e nel mondo oggi, si può forse discutere che la National Broadband Network Australia (NBN) è l'unico progetto che è giustificabile. Ma questo è principalmente un progetto fibra fisso che coinvolge il capex estremamente alto.
"Ma la banda larga mobile ha sempre beneficiato della sana competizione e ci siamo allontanati dai monopoli per decenni. Questo per me è il pensiero arretrato. "
Tuttavia, il Fadhlullah di MCMC era Adamant L'arrivo della pandemia di Covid-19 ha costretto la mano del governo per rendere la connettività Internet una priorità in Malesia, specialmente nelle zone rurali in cui le persone stanno lottando per salire a bordo.
L'esacerbimento di queste sfide è l'alto investimento necessario per i roll-out della rete 5G, che sosteneva senza citazioni di fonti, potrebbe costare fino al 75% in più rispetto a quello che era necessario per 4G.
Il presidente MCMC sostiene che, poiché DNB possiederà tutte le attività 5G, ci sarà una duplicazione minima degli elementi di rete, la riduzione delle inefficienze nell'assegnazione dello spettro e le infrastrutture e le sfide dell'approvazione della terra possono essere effettivamente affrontate.
Possibili ragioni
IDC Senior Research Manager Zaim Halil ritiene che il governo malese sia sperando in un implementazione più veloce di 5G con questo approccio e non vuole ritardare dietro altri paesi ASEAN che stanno per lanciare 5G commercialmente.
La Malesia è vista in ritardo dietro le sue controparti regionali come Singapore, Tailandia e persino Vietnam, che ha recentemente spinto avanti.
In risposta alle domande del DNA, l'analista sostiene che accelerando l'agenda 5G della Malesia porta alcuni positivi, specialmente durante questo periodo in cui la pandemia Covid-19 ha colpito l'economia del paese.
Così facendo, Zaim _ (foto) _ sostiene che la Malesia potrebbe essere posizionata come un attraente e avanzato hub di produzione grazie alla sua robusta infrastruttura digitale, aumentando così gli investimenti diretti esteri (FDI) per la Malesia.
Neil Shah, direttore della ricerca presso la ricerca contrappunto, ha detto al DNA che il più grande vantaggio di un SWN di proprietà del governo è la sua capacità di trattare l'infrastruttura 5G come "utilità di base e importante" che può dare uguale accesso alle masse, aumenta l'economia e Ponte Il Digital Divide in modo più efficace.
"Guardando la sordida storia della Malesia dell'acquisizione dello spettro, dell'accesso alla rete, del paesaggio competitivo, dei margini più sottili dell'operatore e dei livelli di debito più elevati, il governo [probabilmente] ritiene che possa svolgere la sua parte nella costruzione di una robusta infrastruttura 5G, permettendo in tal modo gli operatori di concentrarsi maggiormente sui servizi.
Ma avverte che questa potrebbe essere una spada a doppio taglio poiché il governo costruendo un tale SWN non è la sua competenza principale.
"Inoltre, non è chiaro se la" tassa di accesso "il governo addebiterà per i TELCOS sarà superiore o inferiore ai costi complessivi di dividendi e spettro i telcos hanno prestato il governo.
"Un'altra incertezza è: il governo consentisse alle imprese e ai giocatori più recenti di licenziare l'infrastruttura per costruire rispettivamente reti private o pubbliche e quanto costerà?" Chiede, notando che tutte queste domande devono essere risolte urgentemente.
L'analista del settore della ricerca di Abi Miguel Castaneda _ (PIC) _ postula che la combinazione di ricavi in declino degli operatori mobili dei tre grandi operatori - Maxis, Celcom Axiata e Digi - potrebbero contribuire a questo motivo.
"Gli alti requisiti del Capex per 5G sembrano essere una buona giustificazione per uno SWN che è interamente finanziato dal governo", ottiene, raccontando il DNA in un'intervista di posta elettronica.
Ma i congetture a parte, ciò che è chiaro è che un modello di costo SWN è intrinsecamente inefficiente perché il prezzo all'ingrosso dell'accesso alla rete è determinato dal governo piuttosto che dalle forze di mercato, castaneda sostiene.
Fare così inoltre riduce la concorrenza e l'innovazione tra gli operatori mobili in virtù dello SWN avente il controllo unico degli aggiornamenti tecnologici di una rete 5G di stato come DNB, sottolinea Castaneda.
"Gli operatori mobili che hanno il controllo della propria rete [di solito] hanno l'autonomia e l'impulso per fornire servizi differenziati e sviluppare soluzioni innovative che possono beneficiare notevolmente l'utente finale."
Castaneda spiega che le reti 5G sono posizionate per soddisfare un mercato degli utenti eterogenei, compresi sia il consumatore che le imprese.
"Il nostro punto di vista è che sarà una sfida operativa per un SWN gestito da un'unica entità e operante senza gli incentivi di un'azienda in un mercato libero per fornire efficacemente la connettività di rete di qualità in un vario pool di clienti e verticali aziendali."
Accanto: Come potrebbe costruire il governo la sua rete SWN
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